Herstellerangebote importieren

Heute wird nur Atlassian unterstützt, über die Atlassian Commerce API. Verkaufen Sie Software eines anderen Herstellers, schreiben Sie an contact@quotexelerator.com und beschreiben Sie, wie dieser Hersteller Ihnen Angebote schickt.

Ihr Atlassian-Konto verbinden

Sie brauchen einen API-Token und ein Transaktionskonto aus dem Atlassian Partner Purchasing Center. Die Einrichtungsanleitung zeigt jede Atlassian-Ansicht.

Öffnen Sie im Partner Purchasing Center Settings, dann API Onboarding, und erstellen Sie einen Token. Kopieren Sie ihn sofort. Atlassian zeigt ihn nur einmal an.
Öffnen Sie den Token unter Manage, gehen Sie zu Permissions und wählen Sie beim Transaktionskonto Add. Kopieren Sie die Account ID aus dieser Zeile.
Öffnen Sie in HubSpot den Tab QuoteXelerator auf einem beliebigen Deal. Haben Sie noch keinen Token, zeigt die Karte das Formular Aus Atlassian laden. Alternativ öffnen Sie in den App-Einstellungen Anbieter-Zugänge und wählen Token hinterlegen.
Füllen Sie die vier Felder aus:
- Name für diesen Token: ein Name, den Sie später wiedererkennen.
- Bearer-Token: der kopierte Token.
- Transaction-Account-ID: die Account ID aus dem Reiter Permissions.
- Ablaufdatum: das Datum, das Sie bei Atlassian gesetzt haben. Wir nutzen es für Erinnerungen.
Wählen Sie Prüfen und speichern.

Der Token ist ein Schlüssel zum Lesen von Angeboten. Er ist nicht Ihr Atlassian-Passwort, und niemand kann sich damit als Sie anmelden.

Was Prüfen und speichern testet

Vor dem Speichern fragen wir mit Ihrem Token Angebote bei Atlassian ab. Ein Token kann gültig sein und trotzdem nichts lesen, wenn die Angebotsberechtigung fehlt. Deshalb testen wir genau das.

Weist Atlassian den Token ab, wird nichts gespeichert. Prüfen Sie, ob der Token aktuell ist und ob das Transaktionskonto unter Permissions hinzugefügt wurde.
Ist Atlassian nicht erreichbar, wird ebenfalls nichts gespeichert. Versuchen Sie es später erneut.

Angebote importieren

Öffnen Sie den Tab QuoteXelerator auf dem Deal.
Unter Offene Angebote listet die Karte die offenen Angebote auf Ihrem Transaktionskonto, jeweils einige auf einmal. Mit Mehr anzeigen sehen Sie ältere.
Die Liste enthält Angebote für alle Ihre Kunden, die Suche geht daher meist schneller. Tragen Sie die vollständige Angebotsnummer aus der E-Mail Ihres Kunden unter Angebotsnummer ein und wählen Sie Suchen. Mit Offene Angebote anzeigen kommen Sie zurück zur Liste.
Setzen Sie den Haken bei jedem Angebot, das zu diesem Deal gehört. Sie können Angebote aus der Liste und aus mehreren Suchen kombinieren, bis zu 10.
Wählen Sie Auswahl prüfen, sehen Sie die Angebote durch und entfernen Sie versehentlich gewählte. Wählen Sie dann Dieses Angebot verwenden, oder Diese 3 Angebote verwenden, wenn Sie drei gewählt haben. Die Karte geht weiter zur Rezeptauswahl.

Wir holen die Liste jedes Mal neu bei Atlassian und speichern nichts davon. Erfasst werden nur die Angebote, die Sie verwenden. Angebote, aus denen die Positionen auf dem Deal bereits stammen, sind mit Bereits verwendet markiert.

Offene und angenommene Angebote

Die Liste zeigt nur offene Angebote. Angenommene Angebote, auch solche, die Ihr Kunde schon bezahlt hat, erscheinen dort nie. Um eines zu verwenden, suchen Sie nach seiner Nummer. Es erscheint mit dem Hinweis Angenommen und lässt sich wie jedes andere Angebot verwenden.

Entwürfe, veraltete und stornierte Angebote lassen sich nicht verwenden. Suchen Sie nach einem davon, nennt die Karte seinen Status bei Atlassian.

Mehrere Angebote auf einem Deal

Beim Erstellen werden alle Positionen auf dem Deal ersetzt. Wählen Sie deshalb alle Angebote aus, die zu einem Deal gehören, bevor Sie weitergehen. Ihre Positionen landen dann gemeinsam auf dem Deal.

Alle Angebote müssen in derselben Währung sein. Ist das nicht so, sagt die Karte es vor dem Import.
Nach dem Import wählen Sie ein Rezept, das für alle Positionen gilt.
Steht ein Produkt in zwei Angeboten, bleiben es zwei Positionen, jede mit eigener Menge und eigenem Preis. Atlassian-Preise hängen von der Nutzerstufe und dem Abrechnungszeitraum ab. Zusammengezählte Mengen ergäben einen anderen Preis. Die Karte nennt jedes Produkt, das in mehr als einem Angebot steht.
Die Umrechnungskosten geben Sie einmal ein, für die Summe aller Angebote.
Ein Zielpreis gilt für die Summe und wird auf alle Positionen verteilt.
Die Karte warnt, wenn ein offenes Angebot abgelaufen ist oder in den nächsten sieben Tagen abläuft. Maßgeblich ist das früheste Datum. Angenommene Angebote zählen nicht, weil die Annahme das Angebot abschließt. Die Warnung hält Sie nicht auf.

Bis die Positionen erstellt sind, zeigt die Karte, aus welchen Angeboten sie stammen. Das Compliance Log hält es fest.

Verbindungen verwalten

Öffnen Sie in den App-Einstellungen Anbieter-Zugänge. Zu jedem Token sehen Sie den Namen, das Ablaufdatum, wann er zuletzt geprüft wurde, und einen dieser Status:

Funktioniert: Die letzte Prüfung war erfolgreich.
Abgewiesen: Atlassian hat den Token abgelehnt. Er wird nicht mehr genutzt.
Abgelaufen: Das Ablaufdatum ist erreicht.
Entfernt: Sie haben den Token entfernt.

Jeder Token hat zwei Aktionen:

Erneut prüfen testet den Token sofort bei Atlassian, zum Beispiel nachdem Sie seine Berechtigungen geändert haben.
Entfernen beendet die Nutzung durch QuoteXelerator.

Sie sehen nur Ihre eigenen Token, auch als Inhaber. Niemand kann für eine andere Person einen Token hinterlegen oder entfernen.

Einen Token vor Ablauf ersetzen

Atlassian beendet den alten Token, sobald Sie rotieren. Damit keine Lücke entsteht, fügen Sie zuerst den neuen Token hinzu und entfernen danach den alten.

Erstellen Sie bei Atlassian einen zweiten Token und fügen Sie Ihr Transaktionskonto hinzu.
Hinterlegen Sie ihn unter Anbieter-Zugänge mit Token hinterlegen.
Sobald er Funktioniert zeigt, entfernen Sie den alten Token.

So verpassen Sie den Ablauf nicht:

Wir prüfen jeden gespeicherten Token einmal täglich.
Die Person, die einen Token hinterlegt hat, bekommt 30 Tage und 3 Tage vor dem Ablaufdatum eine E-Mail.
Die Karte zeigt ab zwei Wochen vorher einen Hinweis. Der Import funktioniert bis zum Ablauf weiter.

Weist Atlassian einen Ihrer Token ab, wechseln wir zu einem anderen Token von Ihnen und markieren den abgewiesenen. Den Token eines Kollegen nutzen wir nie. Die Erinnerungs-E-Mails beschreibt Benachrichtigungen.

Wie Token gespeichert werden

Ein Token gehört der Person, die ihn hinterlegt hat. Wir verschlüsseln ihn vor dem Speichern, und danach kann ihn niemand mehr auslesen: weder Sie noch ein Inhaber noch unser Support. Haben Sie einen Token verloren, erstellen Sie bei Atlassian einen neuen.

Weil Token persönlich sind, zeigt das Compliance Log, wer die Angebote eines Kunden gelesen hat. Verlässt jemand Ihr Team, hinterlegt die Nachfolge einen eigenen Token.

Grenzen

QuoteXelerator liest nur Angebote. In Ihrem Atlassian-Konto wird nichts angelegt, geändert oder storniert.
Eine Verbindung liest das Transaktionskonto, mit dem sie eingerichtet wurde. Deckt Ihr Token weitere Transaktionskonten ab, werden diese automatisch übernommen.
Angebote lassen sich noch nicht nach Kunde filtern. Nutzen Sie die Angebotsnummer, um ein bestimmtes Angebot zu finden.
Ein Import nimmt bis zu 10 Angebote und 500 Positionen auf.